1. ЖИЗНЬ В ЗООПАРКЕ  (1985)
1  (1)  Вступление (Михаил (Майк) Науменко) (0:59)
2  (2)  Увертюра (Михаил (Майк) Науменко) (2:43)
3  (3)  Жизнь в Зоопарке (Михаил (Майк) Науменко) (2:41)
4  (4)  Интервью (Михаил (Майк) Науменко) (9:09)
5  (5)  Сидя на Белой полосе (Михаил (Майк) Науменко) (3:12)
6  (6)  Интервью (Михаил (Майк) Науменко) (12:31)
7  (7)  Старые раны (Михаил (Майк) Науменко) (4:22)
8  (8)  Панама («Я милого узнаю по походке...») (Алёша Димитриевич) (1:59)
9  (9)  Если ты хочешь (Михаил (Майк) Науменко) (2:53)
10 (10)  Седьмое небо (Михаил (Майк) Науменко) (3:41)
11 (11)  Баллада о Кроки, Ништяке и Карме (Михаил (Майк) Науменко) (3:24)
12 (12)  Похмельный блюз (Михаил (Майк) Науменко, Борис Гребенщиков) (3:00)
13 (13)  Песня гуру (Михаил (Майк) Науменко) (4:54)
14 (14)  Звезда рок-н-ролла (Михаил (Майк) Науменко) (2:49)
15 (15)  Интервью (Михаил (Майк) Науменко) (1:40)
16 (16)  Я не знаю зачем я живу (Песня для Свина) (Михаил (Майк) Науменко) (2:46)
17 (17)  Лето (Песня для Цоя) (Михаил (Майк) Науменко) (4:29)
18 (18)  Страх в твоих глазах (Михаил (Майк) Науменко) (3:02)
19 (19)  Интервью (Михаил (Майк) Науменко) (3:30)
20 (20)  Прощай, детка! (Михаил (Майк) Науменко) (2:03)
21 (21)  Послесловие (Михаил (Майк) Науменко) (0:33)

2. ИЛЛЮЗИИ  (1987)
1  (22)  Я продолжаю забывать (Михаил (Майк) Науменко) (3:17)
2  (23)  Позвони мне рано утром (Михаил (Майк) Науменко) (4:31)
3  (24)  Твист (Михаил (Майк) Науменко) (2:25)
4  (25)  10 лет назад (Скажи, куда ушли те времена) (Михаил (Майк) Науменко) (2:15)
5  (26)  Сладкая N (Михаил (Майк) Науменко) (2:45)
6  (27)  Салоны (Михаил (Майк) Науменко) (3:17)
7  (28)  Пригородный блюз №2 (Михаил (Майк) Науменко) (2:28)
8  (29)  Ром и пепси-кола (Михаил (Майк) Науменко) (5:58)
9  (30)  Баллада о Кроки, Ништяке и Карме (Михаил (Майк) Науменко) (2:53)
10 (31)  Милый доктор (Михаил (Майк) Науменко) (2:44)
11 (32)  Мария (Михаил (Майк) Науменко) (3:26)
12 (33)  Иллюзии (Михаил (Майк) Науменко) (7:39)
13 (34)  Вот и всё (Михаил (Майк) Науменко) (5:33)

3. W [ДУБЛЬ ВЭ]  (1987)
1  (35)  Вступление (Михаил (Майк) Науменко) (0:35)
2  (36)  Буги-вуги каждый день (Михаил (Майк) Науменко) (2:47)
3  (37)  Пудель (Михаил (Майк) Науменко) (4:10)
4  (38)  Женщина (Михаил (Майк) Науменко) (3:39)
5  (39)  Свет (Михаил (Майк) Науменко) (4:50)
6  (40)  Салоны (Михаил (Майк) Науменко) (3:28)
7  (41)  Ах, любовь (Александр Донских, Михаил (Майк) Науменко) (4:18)
8  (42)  Несоответствия (Михаил (Майк) Науменко) (3:26)
9  (43)  Я продолжаю забывать (Михаил (Майк) Науменко) (3:07)
10 (44)  Я знал (Михаил (Майк) Науменко) (4:58)
11 (45)  Отель под названием "Брак" (Михаил (Майк) Науменко) (3:28)
12 (46)  Мария (Михаил (Майк) Науменко) (3:53)
13 (47)  Вступление (Михаил (Майк) Науменко) (0:18)
14 (48)  Алые паруса (Михаил (Майк) Науменко) (1:56)
15 (49)  Я не верю в прогресс (Михаил (Майк) Науменко) (3:20)
16 (50)  Видеожизнь (Михаил (Майк) Науменко) (3:21)
17 (51)  Она была (Михаил (Майк) Науменко) (3:02)
18 (52)  Выстрелы (Михаил (Майк) Науменко) (4:29)
19 (53)  Дрянь (Михаил (Майк) Науменко) (4:21)
20 (54)  Пригородный блюз (Михаил (Майк) Науменко) (2:12)
21 (55)  Гопники (Михаил (Майк) Науменко) (3:53)
22 (56)  Трезвость - норма жизни (Михаил (Майк) Науменко) (2:33)
23 (57)  Право на рок (Михаил (Майк) Науменко) (3:30)

4. ЗАТКНИСЬ И ТАНЦУЙ  (1990)
1  (58)  Блюз для Майка (Александр Дёмин) (3:41)
2  (59)  Новая тема для рок-н-ролла (Александр Дёмин) (1:58)
3  (60)  Подключайся к моей розетке (Александр Дёмин) (4:06)
4  (61)  Такой у тебя не будет (Памяти 1-го Владивостокского конкурса красоты) (Александр Дёмин) (3:50)
5  (62)  Сексуальные сны (Александр Дёмин) (1:58)
6  (63)  Сыграй это погорячей (А.Дёмин) (2:43)

5. МУЗЫКА ДЛЯ ФИЛЬМА  (1991)
1  (64)  Буги-вуги (Михаил (Майк) Науменко) (2:34)
2  (65)  Сладкая N (Михаил (Майк) Науменко) (3:16)
3  (66)  Шпионство (Михаил (Майк) Науменко) (5:47)
4  (67)  Если хочешь (Михаил (Майк) Науменко) (2:43)
5  (68)  6 утра (Михаил (Майк) Науменко) (3:26)
6  (69)  Музыка для фильма (Михаил (Майк) Науменко) (2:49)
7  (70)  Право на рок (Михаил (Майк) Науменко) (4:13)
8  (71)  Ром и пепси-кола (Михаил (Майк) Науменко) (5:04)
9  (72)  Она была (Михаил (Майк) Науменко) (3:48)
10 (73)  Выстрелы (Михаил (Майк) Науменко) (5:10)
11 (74)  Мария (Михаил (Майк) Науменко) (3:23)
12 (75)  Буги-Вуги каждый день (версия для фильма) (Михаил (Майк) Науменко) (2:33)
13 (76)  Выстрелы (акустическая версия) (Михаил (Майк) Науменко) (0:54)
14 (77)  Интервью Анатолия Гуницкого для радио "Катюша" (Михаил (Майк) Науменко) (2:04)
15 (78)  Интервью Дмитрия Сидорова и Александра Киселёва (Михаил (Майк) Науменко) (3:25)
16 (79)  Интервью на крыше студии Документальных фильмов (Михаил (Майк) Науменко) (16:09)

6. THE BEST (1999)
1  (80)  Буги-вуги каждый день (Михаил (Майк) Науменко) (2:32)
2  (81)  Сладкая N (Михаил (Майк) Науменко) (3:17)
3  (82)  Дрянь (Михаил (Майк) Науменко) (4:56)
4  (83)  Пригородный блюз (Михаил (Майк) Науменко) (2:41)
5  (84)  Гопники (Михаил (Майк) Науменко) (4:15)
6  (85)  Если хочешь (Михаил (Майк) Науменко) (2:47)
7  (86)  Песня простого человека (Михаил (Майк) Науменко) (2:43)
8  (87)  Белая ночь (Белое тепло) (Михаил (Майк) Науменко) (3:06)
9  (88)  Лето (Михаил (Майк) Науменко) (3:01)
10 (89)  Песня Гуру (Михаил (Майк) Науменко) (4:35)
11 (90)  Blues de Moscow (Михаил (Майк) Науменко) (1:29)
12 (91)  Мажорный рок-н-ролл (Д.К. Данс) (Михаил (Майк) Науменко) (3:20)
13 (92)  Десять лет назад (Скажи, куда ушли те времена) (Михаил (Майк) Науменко) (2:17)
14 (93)  Когда я знал тебя совсем другой (Михаил (Майк) Науменко) (2:32)
15 (94)  Сидя на Белой Полосе (Михаил (Майк) Науменко) (2:50)
16 (95)  Вперед, Боддисатва! (Михаил (Майк) Науменко) (2:50)
17 (96)  Если будет дождь (Михаил (Майк) Науменко) (4:28)
18 (97)  Старые раны (Михаил (Майк) Науменко) (3:49)
19 (98)  Выстрелы (Михаил (Майк) Науменко) (5:14)
20 (99)  6 Утра (Михаил (Майк) Науменко) (3:29)
21 (100)  Я возвращаюсь домой (Михаил (Майк) Науменко) (2:20)
22 (101)  Завтра меня здесь не будет (Михаил (Майк) Науменко) (3:38)
23 (102)  Прощай, детка! (Михаил (Майк) Науменко) (2:09)

+ Фотографии.